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Nº Horas: |
504
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Titulación: |
consultar |
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Bolsa de Trabajo: |
Este curso no tiene bolsa de trabajo |
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Salida Laboral: |
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Objetivos: |
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En este Programa Master, además de estudiar los aspectos esenciales en el ámbito de la Gestión de Carteras (Matemáticas Financieras, Estadística, Análisis Técnico, Análisis Fundamental, Análisis y Selección de Carteras, etc,...) se abordarán de forma muy detallada las herramientas más utilizadas en la Gestión de Activos. A lo largo del Programa Master, los alumnos realizarán Simulaciones Informatizadas de Gestión de Carteras de Renta Variable, Renta Fija, Divisas y Productos Derivados a precios reales de mercado y que serán supervisadas por gestores profesionales. El objetivo es recrear las mismas situaciones de mercado a las que se enfrentan los gestores en su quehacer diario.
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Metodología: |
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Programa: |
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MÓDULO 1. HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE CARTERAS: INTRODUCCIÓN:
Introducción a los Mercados Financieros:
Matemáticas de los instrumentos financieros:
Conceptos estadísticos:
HERRAMIENTAS: ANÁLISIS MACROECONÓMICO, FUNDAMENTAL Y TÉCNICO
Instrumentos para el Análisis de Coyuntura:
Análisis de Coyuntura:
Indicadores Macroeconómicos más importantes:
Análisis Fundamental y valoración de empresas:
Análisis Sectorial
Modelos de Valoración de Activos:
Análisis Gráfico y Análisis Cuantitativo:
MÓDULO 2. GESTIÓN DE CARTERAS: GESTIÓN DE CARTERAS DE RENTA VARIABLE:
Descripción Institucional del Mercado de Renta Variable:
Descripción Institucional de los Mercados de Productos Derivados de Renta Variable:
Construcción y Gestión de Carteras:
Análisis Cuantitativo de Gestión de Carteras:
Prácticas sobre Diversificación y Riesgo:
EL USO DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS EN LA GESTIÓN DE CARTERAS:
Futuros y Forwards:
Opciones:
Valoración Teórica de una Opción:
Volatilidad:
Análisis de las Derivadas en una Opción:
Paridad entre las Opciones Call y Put:
Estrategia de los Productos Derivados:
Otras Estrategias de los Productos Derivados:
Opciones Exóticas.
Aplicaciones de los Productos Derivados en la Gestión de Carteras de Renta Variable.
GESTIÓN DE CARTERAS DE RENTA FIJA:
Descripción Institucional del Mercado de Renta Fija:
Nuevos Instrumentos para la Gestión de Carteras de Renta Fija
La Naturaleza de la Función de Descuento y su determinación:
Descripción Institucional de los Mercados de Productos Derivados de Renta Fija:
Subyacentes de los Mercados de Productos Derivados de Renta Fija:
Estrategias de Gestión de Renta Fija:
Diversificación de carteras de Renta Fija:
Los Mercados Internacionales de Capitales:
GESTIÓN AVANZADA DE CARTERAS DE SWAPS:
Fundamentos de los Swaps:
Swap de Tipos de Interés (IRS):
Swap de Divisas:
Estrategias y Gestión de una Cartera de Swaps:
GESTIÓN DE CARTERAS DE DIVISAS:
Conceptos Básicos:
La Formación del Precio:
Estrategias y Gestión:
Estrategias de Arbitraje:
Nuevos Instrumentos:
Ventajas e inconvenientes de los Productos Estructurados.
La Gestión de Carteras en el marco de la U.M.E.:
MÓDULO 3. GESTIÓN DE CARTERAS INSTITUCIONALES Y FONDOS: EL MARCO INSTITUCIONAL ESPAÑOL:
Introducción:
Fondos de Inversión Mobiliaria. Descripción Institucional:
Sociedades de Inversión Mobiliaria (S.I.M.) y Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital Variable (S.I.M.C.A.V.). Descripción Institucional:
Otras Figuras de Inversión Colectiva:
Fondos de Pensiones. Descripción Institucional:
La Prestación Social en Euskadi. E.P.S.V. Descripción Institucional:
Compañías de Seguros. Descripción Institucional:
Otras Entidades. Descripción Institucional:
GESTIÓN DE CARTERAS INSTITUCIONALES:
Introducción:
Gestión de los Fondos de Inversión Mobiliaria:
Gestión de otro tipo de Fondos:
La Gestión de las S.I.M. y las S.I.M.C.A.V.:
La Gestión de los Fondos de Pensiones:
La Gestión de las E.P.S.V. Ámbito de Aplicación: País Vasco.
La Gestión Financiera en las Compañías de Seguros:
La Gestión de Otras Entidades:
La Gestión Financiera en las Administraciones Públicas:
ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN:
El benchmark:
Medición combinada de los datos mediante ratios:
Estilos de inversión: Concepto, diferencias y utilidad:
El tamaño de la capitalización: Concepto, diferencias y utilidad:
La integración de ambos conceptos de estilo-tamaño a través del Style-box:
El proceso de análisis de la gestora:
GESTIÓN DE OTRO TIPO DE FONDOS:
Fondos con Principal Garantizado:
Fondos con Rentabilidad Garantizada:
Fondos Inmobiliarios:
Fondos de Titulización Hipotecaria:
Fondos de Capital Riesgo:
Fondos sobre Activos Tangibles:
MÓDULO 4. GESTIÓN DE CARTERAS DE BANCA PRIVADA: INTRODUCCIÓN:
Concepto de Banca Privada.
El Mercado de Banca Privada:
Tendencias del mercado de Banca Privada tanto a nivel doméstico, como a nivel internacional:
EL CLIENTE DE BANCA PRIVADA:
Psicología de los grandes inversores privados:
Estrategias de Marketing:
Supuesto Práctico.
EL "ASSET ALLOCATION PROCESS" PARA EL CLIENTE DE BANCA PRIVADA:
El "Asset Allocation" de un inversor privado vs. el "Asset Allocation" de un inversor institucional.
Distintos modelos de cartera para un cliente de Banca Privada.
FISCALIDAD:
La Imposición personal de las personas físicas residentes:
Fiscalidad de los instrumentos financieros y de seguro utilizados en Banca Privada:
El impuesto sobre la renta de no residentes (I.R.N.R.) y el I.P. de los no residentes:
Utilización de figuras societarias para la obtención de rentas:
La transmisión de los patrimonios familiares privados:
Banca privada internacional: Estructuras domiciliadas en el exterior:
MÓDULO 5. OTROS FACTORES EN LA GESTIÓN DE CARTERAS: EL CONTROL DEL RIESGO EN LA GESTIÓN DE CARTERAS:
Introducción.
Tipos de Riesgos.
¿Qué es el "Value-at-Risk"?.
La Metodología "Riskmetrics".
Recomendaciones del B.I.S.
CONTABILIDAD EN LA GESTIÓN DE CARTERAS:
El concepto contable de Cartera de Valores.
Categorías de las Carteras de Valores: Conceptos Básicos.
Valoración Contable de las Carteras.
Saneamiento de las Carteras de Valores.
Resultados Contables por Operaciones de Cartera.
Implicaciones de la Normativa Contable sobre las Estrategias de Inversión.
Criterios Internos para la Clasificación de Carteras.
Operaciones de Cobertura y Corrección del Valor Contable y de los Resultados.
Coberturas Contables y Resultado a Efectos Fiscales.
PRESENTACIÓN DE LAS CARTERAS A LOS TRIBUNALES.
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Requisitos de acceso: |
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Todas aquellas personas interesadas en cursar el "Programa Master Especializado en Gestión de Carteras" deberán enviar un currículum vitae actualizado, dos cartas de recomendación y expediente académico a OPTIONS & FUTURES INSTITUTE / IEB, Dpto. de Admisiones, C/ Alfonso XI, 6. 28014 Madrid. Posteriormente, cada candidato deberá realizar una entrevista personal con el Comité de Admisiones.
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Observaciones: |
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Recientemente Options & Futures Institute y el IEB (Instituto de Estudios Bursátiles) han alcanzado un acuerdo de integración, como consecuencia de este acuerdo, se crea el mayor centro de formación de post-grado en materia financiera.
Options & Futures Institute / IEB ha establecido acuerdos para la realización de prácticas en diferentes entidades, existiendo la posibilidad de simultanear las mismas con el desarrollo de los Programas.
Las entidades con las que existen al día de hoy acuerdos son las siguientes:
AFINA PENTOR, AGA, S.A., AGROMAN, AHORRO ANDALUZ, S.A. Ahorro Corporación, ALLEN & OVERY, ALLFUNDS BANK, ALLIANZ, AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTRIBUTION, S.A., ANDERSEN, ARAOZ & RUEDA ABOGADOS, ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS, ASHURST MORRIS CRISP, AUXADI CONTABLES, BAKER & MCKENZIE, BANCO BANIF (BSN BANIF), Banco Cooperativo Español, BANCO DEL COMERCIO, Banco Espirito Santo, BANCO INVERSIÓN, BANCO POPULAR, Banco Urquijo, Bancoval-Dexia, Banco Sabadell, BANESTO, BANK OF AMERICA, BANKINTER, BARCLAYS, BBVA, BDO AUDIBERIA AUDITORES, S.L., BENITO Y MONJARDIN, BESTINVER, Beta Capital Mees Pierson, BNP PARIBAS, BODEGAS & BEBIDAS, BROADNET CONSORCIO, S.A., BUFETE DE CARLOS GONZALEZ PIQUÉ, BUFETE FANJUL, BUFETE MELCHOR DE LAS HERAS, CA & GC Abogados, Caixa Catalunya Gestión, CAJA DUERO (FINANDUERO), CAJA MADRID, Caja Rural de Navarra, CAJA RURAL PROVINCIAL DE JAEN, CAPITAL MARKETS, CARREFOUR, CAT PREYMER, S.A., CECA, CITIBANK, PLC Sucursal en España, Citigroup, CLIFFORD CHANCE ABOGADOS, COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES, Confederación Española de Cajas de Ahorro, Consultora de Riesgos Financieros, CONSULTRANS, CONTECPRESA, CORTAL CONSORS, S.V., S.A.U., CORTEFIEL, COSTA CANARIA, S.A., CRÉDIT AGRICOLE INDOSUEZ, CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, CREDIT SUISSE SUCURSAL EN ESPAÑA, CREMADES & CALVO SOTELO, CUATRECASAS, CYARSA (GIL Y CARVAJAL), Deloitte España, Deloitte & Touche, DESPACHO GARRIGUES ANDERSEN, Deutsche Bank, DEVA COMUNICACIÓN FINANCIERA, DOMECQ, EBRO PULEVA, ENCE, S.A. (Empresa Nacional de Celulosas), ENDESA, Ernst & Young, EUROBANK, EUROLINK, EuroSafei, Ferrovial, FRESHFIELDS, GE MEDICAL SYSTEMS ESPAÑA, S.A., Gesatlántico, GOLDMAN SACHS, GÓMEZ-ACEBO & POMBO, GRUPO CIMD, GUERRA ABOGADOS & ASOCIADOS, HIDREL, HSBC Bank, IBERAGENTES ACTIVOS S.V. , S.A., IBERAGENTES GESTION COLECTIVA, IBERCAJA, Iberdrola, IBERIA, IBERSECURITIES, INDRA, S.A., INFOINVEST, S.A., ING FUNDS, ING LEASE ESPAÑA EFC, S.A., ING NATIONALE NEDERLANDEN, INPRINGSA, Interdin Bolsa SVB, INTERMONEY VALORES, S.V.B., S.A., INTEROUTE TELECOMUNICACIONES, S.A., INVERSEGUROS, Inversis Banco, INVERSIS VALORES Y BOLSA, S.V., S.A., IZAR, J.P. MORGAN CHASE BANK, KPMG, KRAFT JACOBS SUCHARD, LEHMAN BROTHERS, LEXFIN, S.L., LINKLATERS, LVMH PERFUMES Y COSMETICOS IBERICA, S.A. (DIOR), MARTÍNEZ ECHEVARRÍA Y FERRERO ABOGADOS, S.C., MCKINSEY, MERCAMADRID, MERRILL LYNCH CAPITAL MARKETS ESPAÑA, S.A., Santander Central Hispano Gestión de Activos y Banca Privada, S.V.B., MG VALORES, MORGAN STANLEY DEAN WITTER, MUSINI, NORCONSULT, OCCIDENTAL HOTELES, OHL, OSBORNE DISTRIBUIDORA, PATAGON.COM, PRICE WATERHOUSE COOPERS, PROBUFER, RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A., RENAULT COMERCIAL, RENAULT ESPAÑA, RENFE, RENTA 4, REPSOL, Repsol-YPF, ROBERT FLEMING, ROYAL & SUNALLIANCE, S.T.L. (SISTEMAS TÉCNICOS DE LOTERIAS DEL ESTADO), SAFEI, SAFEI GESINDEX, SAFEI GUIPUZCOA, S.A., SAFEI TARRAGONA, S.A., SALOMON SMITH BARNEY, SÁNCHEZ-PINTADO, NÚÑEZ & ABOGADOS, SANTANDER CENTRAL HISPANO, SAVIA, SBC WARBURG DILLON READ ESPAÑA, S.A., SCH GESTIÓN DE ACTIVOS, BANCA PRIVADA Y SEGUROS, SCH INVESTMENT, SEGUROS GENESIS, SOCIEDAD DE BOLSAS S.A., SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA, SOLUZIONA MANAGEMENT CONSULTING, SOTHEBY'S Y ASOCIADOS, S.A., TELEFONICA, TELEPIZZA, TERRA NETWORK, Transmarket Iberia, TRANSPORTES AZKAR, Tressis, UBS Warburg, UBS ESPAÑA, S.A., UNICAJA, UNICORP MEDIACIÓN, UNION FENOSA, Uno-E Bank, URÍA & MENÉNDEZ.
Por otra parte, el Centro de formación cuenta con una Bolsa de Trabajo a través de la cual los alumnos y ex-alumnos podrán optar a las ofertas de trabajo que de forma recurrente se canalizan a través del Instituto.
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