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Nº Horas: |
450
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Titulación: |
Máter en Asesor Financiero |
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Bolsa de Trabajo: |
Este curso no tiene bolsa de trabajo |
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Salida Laboral: |
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Objetivos: |
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Metodología: |
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Tutoría personalizada: su tutor personal realizará un seguimiento de su progresión y podrá contactar con él por teléfono o correo electrónico para resolver sus dudas. • Los mejores materiales: los manuales de ISTPB están permanentemente actualizados y revisados. • Posibilidad de combinar la formación a distancia con la formación presencial: Durante un año desde la inscripción podrá asistir mediante una importante bonificación a los seminarios (de media jornada o jornada completa) que organice ISTPB a lo largo del año. La asistencia a estas jornadas le permitirá mantenerse al día en los temas de máxima actualidad del mercado. EL CONTENIDO del Postgrado en Finanzas para Pymes está estructurado en dos módulos de larga duración y seis de corta duración. Cada uno de los modulos de larga duracion está estructurado en 15 unidades didácticas. Para llevar a cabo el estudio de cada uno de estos módulos, el alumno recibirá dos carpetas por módulo, la Guía de Estudio y el Manual Práctico. La Guía de Estudio contiene los objetivos de la unidad y una serie de resúmenes para facilitar la comprensión de la materia, mientras que el Manual Práctico contiene el texto íntegro y detallado de cada unidad. El sistema de evaluación de cada uno de estos módulos se lleva a cabo a través de cuestionarios de autoevaluación y de test que se enviarán al centro por correspondencia. Una vez que el centro reciba las contestaciones, procederá a su corrección enviando al domicilio del alumno el correspondiente informe de evaluación. Para completar la realización del Postgrado, el alumno deberá realizar otros seis módulos de corta duración: El material didáctico de estos módulos se compone de CD-ROM o DVD. La metodología de los módulos en CD-ROM es interactiva y el seguimiento se lleva a cabo mediante una presentación en la que se interactuará con ejemplos y preguntas a lo largo del módulo. Los Módulos en DVD se componen de una o varias ponencias de expertos sobre la materia, que habrá que visualizar y completar con los contenidos extra que cada Módulo lleve. Una vez estudiado cada Módulo de corta duración hay que realizar un Ejercicio Final, que será corregido por ISTPB. El alumno obtendrá un interesante material complementario que le facilitará el estudio del Postgrado: • Libro “Planificación Financiera de la Empresa” • Programa SF1 de Cálculo y verificación de operaciones bancarias. • Suscripción anual gratuita a La Revista de Finanzas y Banca. |
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Programa: |
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EL PROGRAMA del Curso de Asesor Financiero proporciona al alumno una formación completa y exhaustiva sobre el asesoramiento financiero, combinando el estudio de los instrumentos financieros y de inversión, con los diferentes modelos de planes de ahorro, jubilación, seguros, planificación y toda la fiscalidad aplicable, para que pueda proporcionar soluciones eficientes a las necesidades particulares de ahorro o inversión de cada cliente. Además, este curso le será de utilidad para la preparación del examen de Asesor Financiero Europeo (EFA) que todos los años convoca la Asociación Europea de Planificación Financiera (EFPA), ya que el temario se ha ajustado al temario exigido por EFPA.
Módulo 1. Instrumentos y Mercados Financieros. 1. Factores macroeconómicos que afectan a los rendimientos de la inversión. 2. Fundamentos de la inversión. 3. Sistema Financiero y política monetaria. 4. Mercados Monetarios. 5. Mercados de Renta Fija. 6. Mercado de Renta Variable. 7. Mercados de Divisas. 8. Mercados de Derivados. Módulo 2. Fondos y Sociedades de Inversión. 1. Instituciones de Inversión Colectiva. 2. Fondos y Sociedades de Inversión. Módulo 3. Gestión de Carteras. 1. Teorías y sistemas de inversión. 2. Análisis fundamental de valores. 3. Conceptos básicos del análisis gráfico y técnico. 4. El análisis de los soportes, las resistencias y el volumen. 5. El análisis de las tendencias. 6. El análisis de las formaciones de cambio de tendencia. 7. El análisis de las formaciones de continuación e indecisión en la tendencia. 8. El análisis de las medias móviles. 9. El análisis de los indicadores u osciladores técnicos. Módulo 4. Planificación inmobiliaria. 1. La Inversión inmobiliaria. Módulo 5. Seguros. 1. Introducción al seguro. 2. El seguro privado. 3. El seguro público. 4. Planes de Seguros de empresa. 5. Planificación de coberturas personales. Módulo 6. Pensiones y Planificación de jubilación. 1. Planes y Fondos de Pensiones. 2. Principios básicos para la planificación de la jubilación. 3. Análisis de los ingresos y gastos en el momento de la jubilación. 4. Opciones de reembolso y rescate. 5. Aspectos claves para la definición de estrategias en la planificación de la jubilación. Módulo 7. Fiscalidad de las inversiones. 1. Conceptos tributarios básicos y recomendaciones fiscales para los inversores. 2. Fiscalidad de las operaciones de depósito y de préstamo. 3. Fiscalidad de los bonos, obligaciones y otros activos financieros de renta fija. 4. Fiscalidad de las operaciones con acciones. 5. Fiscalidad de los Fondos de Inversión y de otras Instituciones de Inversión Colectiva. 6. Fiscalidad de los Sistemas de Previsión Social (Planes de Pensiones, mutualidades de previsión social, planes de previsión asegurados) y Planes de Jubilación. 7. Fiscalidad de los instrumentos financieros derivados. 8. Fiscalidad del seguro. 9. Fiscalidad de la vivienda. 10. Fiscalidad de no residentes. 11. Planificación fiscal. Módulo 8. Asesoramiento y Planificación Financiera. 1. El cliente y la asesoría financiera. 2. Establecer la relación cliente-asesor. 3. Recopilación de los datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativas. 4. Determinación del estado economico-financiero del cliente. 5. Desarrollo y presentación de un plan financiero basado en el ciclo de vida. 6. Aplicación del plan financiero. 7. Control del plan financiero. Módulo 9. Cumplimiento normativo y regulador. 1. Cumplimiento normativo. 2. Directivas de la UE. 3. Código Ético de la EFPA. |
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Profesores: |
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consultar |
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Requisitos de acceso: |
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ESTÁ DIRIGIDO A toda persona o profesional que quiera desarrollar su actividad profesional dentro de la Asesoría Financiera y/o se quiera preparar para realizar el examen de Asesor Financiero Europeo y necesite una formación sólida y de prestigio. |
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Observaciones: |
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Financiación en 12 mensualidades directamente con el centro y sin intereses
Oferta especial del 15% Dto |
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