| Modalidad: | Curso Semipresencial | | Lugar: | Madrid | | Horas: | 350 h | | Descripcion: | Experto profesional en asesor financiero europeo | | | 
Fundación UNED | | | |  | Temario: | Programa
Primera parte. INTRODUCCIÓN
Tema 1: Organización, participantes y funciones de los mercados financieros UNED
Tema 2: Funciones del asesor financiero
Segunda parte. ANÁLISIS DEL PERFIL DEL INVERSOR
Tema 3: Variables relevantes para la inversión
Tema 4: Riesgos financieros
Tema 5: Binomio rentabilidadriesgo
Tercera parte. PRODUCTOS DE INVERSIÓN
Tema 6: Productos de renta variable
Tema 7: Productos de renta fija
Tema 8: Productos mixtos
Tema 9: Productos derivados
Tema 10: Productos de inversión colectiva
Cuarta parte. TIPOS DE ANÁLISIS
Tema 11: Análisis fundamental UNED
Tema 12: Análisis técnico
Tema 13: Análisis intermercados
Quinta parte. OPTIMIZACIÓN DE CARTERAS
Tema 14: Gestión activa versus Gestión pasiva
Tema 15: Cartera estratégica versus Cartera táctica
Tema 16: Markowitz y diversificación
Sexta parte. SEGUIMIENTO DE CARTERAS
Tema 17: Fuentes de información financiera UNED
Tema 18: Medición de resultados y cobertura de carteras con derivados
Tema 19: Factores externos que afectan a los mercados
Séptima parte. FISCALIDAD APLICABLE
Tema 20: Fiscalidad de los productos financieros: Cesión a terceros de capitales propios y participación en fondos propios de entidades UNED
Tema 21: Fiscalidad de los productos financieros: Instituciones de inversión colectiva. Productos derivados. Tributación de no residentes. Obligaciones de información tributaria UNED
Octava parte. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL ASESOR FINANCIERO
Tema 22: Selección de la oferta de productos de inversión
Tema 23: Técnicas de venta y ética UNED
1. El contenido del Curso cubre el temario requerido por EFPAEspaña para el examen del título ?European Financial Adviser? (EFA)
Sesiones presenciales propuestas
Jornada Fecha Estimada Tema Horas
1 26/11 Perfil del Cliente y Asset Allocation 3
1 26/11 Coyuntura Económica 2
2 17/12 Renta Fija 3
2 17/12 Renta Variable 2
3 21/01 Análisis Fundamental 3
3 21/01 Análisis Técnico 2
4 18/02 Derivados 5
5 25/03 Fondos de Inversión 3
5 25/03 Planificación de la Jubilación 2
6 29/04 Selección de Inversiones 5
7 20/05 Fiscalidad 5
Estas sesiones presenciales se darán a razón de, al menos, una al mes, con el objetivo de consolidar los conocimientos adquiridos a distancia y poder experimentar su aplicación práctica mediante el análisis de casos.
Todas las sesiones presenciales son transmitidas por videoconferencia en tiempo real, además de quedar grabadas para que puedan visualizarse por los participantes en cualquier momento.
Evaluación
Para superar el curso, el participante deberá realizar una prueba de carácter teórico sobre los contenidos del curso. Así mismo, para superar el curso, durante su desarrollo, todos los alumnos deberán realizar un ejercicio práctico de gestión de carteras.
Ocultar Ver temario completo |  | Objetivos: | Objetivos
Formar a los participantes en los conceptos fundamentales de la asesoría financiera personal, según se contemplan por la Asociación Europea de Planificación Financiera (EFPA Europe)
Impartir los contenidos requeridos por la EFPA para el título profesional de Asesor Financiero Europeo (EFA) acreditado por la EFPA.
Consolidar los conocimientos mediante la realización de ejercicios y casos prácticos en la modalidad de presencial
Evaluación
Para superar el curso, el participante deberá realizar una prueba de carácter teórico sobre los contenidos del curso. Así mismo, para superar el curso, durante su desarrollo, todos los alumnos deberán realizar un ejercicio práctico de gestión de carteras.
Ocultar Ver objetivos completos | | | | | Titulación: | Experto Profesional en Asesor Financiero Europeo | | Convocatoria: | No disponible | | Plazo de matriculación: | Abierto | | Observaciones: | Ayudas al Estudio
El curso concederá un número limitado de ayudas al estudio entre aquellos alumnos que lo soliciten, atendiendo a circunstancias académicas, económicas y otros méritos de los candidatos.
Para poder optar a una ayuda al estudio, habrá que enviar, en el momento de realizar la solicitud de matrícula, los siguientes documentos:
Carta de solicitud de ayuda al estudio (no existe modelo oficial)
Curriculum Vitae
Nómina, si trabaja
Fotocopia de la declaración de la renta del interesado o de la unidad familiar o certificado de exención en el caso de no estar obligado a declaración por IRPF
Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo en caso de encontrarse en paro
Si se es familia numerosa, fotocopia del carnet de familia numerosa
Si se es minusválido/a, certificado de minusvalía (no inferior al 33 %)
Si se es víctima del terrorismo, certificado
En todo caso deberá abonarse el coste del material didáctico y el primer plazo de la matrícula, procediéndose posteriormente a la regularización de la ayuda al estudio.
| | Requisitos: | Requisitos mínimos de admisiónNo es necesaria titulación universitariaNúmero de plazas disponibles
No hay límite de plazasNúmero de créditos
El número de créditos es de 35 (350 horas) | | | Información | | Solicita información gratis al centro | | |
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