Los cambios que se producen actualmente en materia de mercados, consumo, comunicaciones… obligan a los profesionales del sector financiero a una renovación y actualización de contenidos, técnicos e instrumentos que les permitan enfrentarse a un contexto cada vez más competitivo y globalizado, en un escenario que exige satisfacer «nuevas necesidades» desde un sector «aparentemente tradicional».
El Programa ofrece un contenido conjunto e integrado de los principales conceptos, técnicas, instrumentos y metodologías de gestión, asesoramiento y comercialización de productos y servicios financieros. Transmite los conocimientos necesarios para la toma de decisiones con la seguridad de que se tienen en cuenta todas las variables que inciden en dicho proceso: necesidades del cliente, comportamientos, intereses del cliente y de la compañía, gestión del riesgo, de la rentabilidad, etc.
Además, el programa de este curso capacita para la obtención de la certificación de Diploma de Agente Financiero (DAF, Nivel I) y de European Financial Advisor (€FA, Nivel II), otorgados por la European Financial Planning Association (EFPA), entidad en la que se integra EFPAEspaña. Esta certificación cumple con los requisitos de la CNMV recogidas en la Guía de Procedimientos para la Transmisión de Información al Inversor en la Comercialización de Productos de Inversión.