| | | |  | Temario: | MÓDULO 1:
ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
1. Establecimiento de la relación clienteplanificador
2. Recopilación de los datos del cliente y determinación
de los objetivos y Expectativas
3. Determinación del estado económicofinanciero del
cliente
4. Desarrollo y presentación de un plan financiero
basado en el ciclo de vida
5. Aplicación del plan financiero
6. Control del plan financiero
MÓDULO 2:
INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS
1. Comprender los factores macroeconómicos que
afectan a los rendimientos de la Inversión
2. Fundamentos de la Inversión
3. Mercado de Renta Fija
4. Mercado de Renta Variable
5. Mercado de Divisas
6. Mercado de Productos Derivados.
MÓDULO 3:
FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA
1. Fondos de inversión libre (Hedge Funds)
2. Estilos de gestión.
MÓDULO 4:
PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE JUBILACIÓN
1. Principios básicos para la planificación de la
jubilación.
2. Análisis de los ingresos y gastos en el momento de la
jubilación
3. Opciones de reembolso y rescate
4. Aspectos claves para la definición de estrategias en la
planificación de la jubilación
MÓDULO 5:
PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA
1. La inversión inmobiliaria
2. Productos hipotecarios y métodos de
amortización
MÓDULO 6:
FISCALIDAD DE LAS INVERSIONES
1. Marco tributario
2. Planificación fiscal
MÓDULO 7:
GESTIÓN DE CARTERAS.
1. Riesgo y marco de rendimiento
2. Mercados de capital eficientes
3. Teoría de Carteras
4. Proceso de Asignación de activos:
5. Medición y Atribución de resultados
6. Información del rendimiento a los clientes
MÓDULO 8:
CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADOR
1. Directivas de la UE
PROGRAMA
100 h.|online
Curso de
Asesor Financiero
Nivel II
(Certificación €FA)
Ocultar Ver temario completo |  | Objetivos: | OBJETIVOS
La certificación €FA (Europen Financial Advisor) avala la idoneidad profesional para ejercer
tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada,
servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional bancaria, de
seguros o independiente, que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y
financiera. Asimismo, está considerada como título válido para que personas físicas y jurídicas
puedan inscribirse en la CNMV como EAFI (Empresa de Asesoramiento Financiero)
Afi Escuela de Finanzas Aplicadas es un centro de formación acreditado por EFPA España para
preparar el examen de certificación €FA. El objetivo de este curso es capacitar al alumno para la
obtención de esta certificación como Asesor Financiero.
Ocultar Ver objetivos completos | | | | | Convocatoria: | Abierta | | Plazo de matriculación: | Abierto | | Observaciones: | METODOLOGÍA
Con el fin de adaptarse a las diferentes preferencias y disponibilidad de los alumnos,
Afi Escuela de Finanzas Aplicadas ofrece dos metodologías docentes:
OPCIÓN 1
Curso 100% on-line
El curso se realiza íntegramente a través del Aula Virtual de Afi Escuela de Finanzas
Aplicadas a la que se accede a través de Internet. Esta metodología permite flexibilidad y
personalización del ritmo de estudio, sin renunciar ni a la interacción con los profesores y
compañeros de curso, ni a la calidad de la formación.
El alumno dispone de una serie de herramientas de formación que facilitan el seguimiento
del curso y la consecución de los objetivos de aprendizaje:
• Agenda de trabajo semanal, que ayuda al alumno a planificar su tiempo de estudio
• Tutor experto en cada uno de los temas a disposición del alumno para resolver dudas,
y que propondrá actividades complementarias durante el desarrollo del curso. El
tutor experto acompaña al alumno animando su proceso de estudio, guía a los
alumnos y les asesora ofreciéndoles el apoyo docente que requiere cada participante
siempre con un compromiso de respuesta antes de 24 h.
• Coordinador que dará apoyo en todo lo referente al funcionamiento del Aula Virtual,
documentación, etc…
• Unidades didácticas en las que se cubren, de manera didáctica, los contenidos
teóricos, de manera que se facilita el estudio por parte del alumno
• Tests de autoevaluación, ejercicios, casos prácticos a través de los que el alumno
puede poner en práctica lo aprendido y sobre lo que recibirá feed-back del tutor
100 h.|on-line
Curso de
Asesor Financiero
Nivel II
(Certificación €FA)
Clase Presencial
Afi Escuela de Finanzas Aplicadas impartirá una
clase presencial de 5 horas el día 20 de junio, en la
que se repasarán los conceptos más importantes del
Examen de Certificación €FA Nivel II y se realizará
un simulacro de examen de carácter autoevaluativo.
Alojamiento
Por su proximidad al lugar de celebración les
recomendamos el:
Hotel NH Embajada
(Santa Engracia, 5. 28010 Madrid).
Tel: 91 594 02 13; E-mail:
nhembajada@nh-hotels.com; fax: 91 447 33 12.
Tarifas especiales indicando la asistencia a este curso.
OPCIÓN 2
Curso on-line Sesiones Presenciales
De manera optativa, Afi Escuela de Finanzas Aplicadas pone a disposición de sus alumnos la
opción de complementar la formación on-line con sesiones presenciales con el fin de
reforzar conocimientos en relación a temas clave para la función del Asesor Financiero.
Para ello, en las sesiones presenciales se discutirán y analizarán aquellos aspectos que
requieran mayor atención bien sea por su dificultad, o por la importancia que revistan
dentro del contexto general del programa.
CALENDARIO
CLASES PRESENCIALES
Mercados e Instrumentos Financieros y
Fondos y Sociedades de Inversión
Viernes 06 de mayo de 17:00 a 21:00 h.
Sábado 07 de mayo de 9:00 a 14:00 h.
Pensiones y Planificación de la Jubilación
Viernes 20 de mayo de 17:00 a 19:00 h.
Planificación Inmobiliaria
Viernes 20 de mayo de 19:00 a 21:00 h.
Fiscalidad de las inversiones
Viernes 10 de junio de 17:00 a 21:00 h.
Gestión de Carteras
Viernes 17 de junio de 17:00 a 21:00 h.
Sábado 18 de junio de 9:00 a 13:00 h.
| | Requisitos: | DIRIGIDO A
• Profesionales que teniendo la certificación DAF quieran progresar en su carrera profesional
ampliando sus conocimientos en asesoramiento financiero a través de la certificación €FA.
• Profesionales de redes comerciales y gestores de banca personal o privada que, tanto por
exigencia regulatorias (MiFID) como por exigencias del mercado, tienen la necesidad de
incrementar su cualificación profesional.
• Profesionales que desarrollan labores de asesoramiento financiero y patrimonial en banca
personal y privada, y que quieran preparar el examen de Certificación €FA como Asesores
Financieros.
• Licenciados/as y diplomados/as (economistas, abogados, gestores administrativos, mediadores
de seguros, asesores fiscales, graduados sociales, expertos contables, …), que deseen ampliar sus
conocimientos para trabajar en el sector de la Asesoría, Planificación y Mediación Financiera a
la vez que obtener la titulación como Asesores Financieros por la por la European Financial
Planning Association (€FPA).
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