| Modalidad: | Curso Online | | Horas: | 214 h | | Descripcion: | La Escuela De Finanzas Aplicadas Emitirá Un Certificado De Realización Del Curso Siempre Que El Alumno Haya Superado Al Menos Un 80% De Las Actividades Programadas. | | | 
ESCUELA DE FINANZAS APLICADAS S.A. | | | |  | Temario: | Módulo I. Asesoramiento y planificación financiera
El cliente y el asesoramiento financiero
El proceso de planificación financiera
Principios de planificación financiera
Módulo II. Instrumentos y mercados financieros
Cálculo financiero básico.
Rentas financieras
Conceptos y medidas estadísticas básicas
Indicadores macroeconómicos
Indicadores de coyuntura y su interpretación por los mercados financieros
Renta Fija: características, contratación y valoración
Renta Variable: características, clasificación y contratación
Análisis bursátil
Productos derivados y estructurados
Módulo III. Fondos y Sociedades de inversión
Módulo IV. Seguros
Riesgos posibles
Cobertura de los riesgos: los seguros
Módulo V. Pensiones y planificación de jubilación
Planes y fondos de pensiones
Principios básicos para la planificación de la jubilación
Análisis de ingresos y gastos en el momento de la jubilación
Opciones de reembolso y rescate
Aspectos claves para la definición de estrategias en la planificación de la jubilación
Módulo VI. Planificación inmobiliaria
Marco fiscal de la inversión inmobiliaria
Vehículos para la inversión y planificación inmobiliaria
Módulo VII. Fiscalidad de las inversiones
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
El IRPF y los productos financieros
Impuesto sobre el Patrimonio (IP)
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
El impuesto sobre Sociedades
Fiscalidad de no residentes
Módulo VIII. Gestión de carteras
Teoría de carteras: el binomio rentabilidadriesgo
Medición y evaluación de resultados
Perfilación de carteras
Diseño de un plan financiero personal
Módulo IX. La ética de la asesoría financiera Ocultar Ver temario completo |  | Objetivos: | El creciente interés general por el comportamiento de los mercados financieros y su repercusión en las finanzas personales han generado una mayor necesidad de formación de los profesionales del asesoramiento financiero. Esta formación será clave para la captación y retención de unos clientes que cada vez cuentan con mayor cultura financiera y que, en consecuencia, cada vez más exigen conocimientos y altos niveles de profesionalidad a los asesores financieros.
Por otro lado, las autoridades reguladoras también han incrementado las exigencias de formación de los profesionales de asesoramiento financiero. En ese sentido, se pronunció la CNMV con su ?Guía de procedimientos para la transmisión de información al inversor en la comercialización de productos de inversión?. Igualmente queda reflejado en Directiva 2004/39/CE, de 21 de abril de 2004, sobre Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID) que tendrá plena aplicación en España desde noviembre 2007 y que requiere que las entidades financieras formen adecuadamente a todo el personal involucrado en los procesos de comercialización de productos de inversión
Fruto también de la preocupación existente en Europa por asegurar la calidad de los profesionales dedicados a asesorar financieramente a sus clientes, es la creación en el año 2000 de la European Financial Planning Association (EFPA), una asociación europea cuyo objetivo básico es la protección de los ahorradores y de los profesionales del sector al tiempo que, previo examen, otorga los certificados profesionales de Planificador Financiero y Asesor Financiero. Muchas son las entidades españolas que han apostado por formar y certificar a sus redes comerciales de banca personal y privada, como parte de su programa de desarrollo profesional, pero también como herramienta de marketing para la captación y retención de clientes.
Existen pues una doble exigencia - de mercado y regulatoria- que demanda de las entidades y a los profesionales una adecuada formación. Este curso tiene por objetivo cubrir esas necesidades formativas, tanto individuales como institucionales, estando acreditado por EFPA España para la certificación de European Financial Advisor (?FA)
Ocultar Ver objetivos completos | | | | | Titulación: | La escuela de Finanzas Aplicadas emitirá un certificado de realización del curso siempre que el alumno haya superado al menos un 80% de las actividades programadas. | | Convocatoria: | Sin Horario | | Plazo de matriculación: | Abierto | | Observaciones: | La Escuela de Finanzas Aplicadas es el centro de formación creado por Afi en 1994 para atender la creciente exigencia de perfeccionamiento del capital humano en el área económico-financiera. Su objetivo básico es ofrecer una enseñanza práctica de calidad en ambas áreas, en las que el Afi cuenta con profesionales y con docentes colaboradores de reconocido prestigio.
| | Requisitos: | Para la realización del curso no son imprescindibles conocimientos previos en la materia. | | | Información | | Solicita información gratis al centro | | |
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